По дороге в школу Мин Сан (Сон Гван Иль) случайно встречает Ми Хён (Пак Се Ми) и неосознанно следует за ней. Потеряв её из виду в углу переулка и собираясь вернуться домой, он становится свидетелем того, как она и группа хулиганов издеваются над Кю Хёном (Ли Ба Уль). Мин Сан, не в силах вынести несправедливости, вмешивается, и пока он препирается с бандой, Кю Хён исчезает. Вскоре происходит загадочное убийство, и банда, с которой Мин Сан спорил, приходит к нему и заявляет, что они — сверхлюди…