В 1940 году в Синкё появляется торговец лекарствами Ким Ильдо, который как ученик мастера боевых искусств Чхон Ама путешествует в поисках своего сына. Там он встречает бродячую девушку Хян И, и они отправляются вместе. Он сталкивается с заклятым врагом Чхон Ама, Ким Сабуджо, но его сын становится его верным приспешником. После того как он бросает ему вызов и сражается, тот сбегает, и Ким Ильдо оказывается лицом к лицу со своим сыном. Он намеренно позволяет сыну ударить себя, раскрывает свою личность и умирает. Его сын, победив Ким Сабуджо вместо отца, грузит тело отца на телегу и возвращается в родной город.