Ха Ки-Рён, руководитель корейской армии независимости, убит Тэамингом, шпионом японского Бюро специальных расследований, и дочь Ха, Йе-Сим, и Чхоль выслеживают Тэаминга. Йе-Сим берут в заложники. Дон-Сик и Чхоль попадают в ловушку, устроенную Хваном, старым лодочником, а затем арестованы. Тэаминг присоединяется к группе Оосимы недалеко от Ко-Сана, борясь за книгу кодов. Когда японская армия собирается для казни Йе-Сим и Чхоля, корейская армия независимости атакует их. Хван — командир корейской армии независимости. Наконец, Тэаминг убит, а Дон-Сик находит книгу кодов.