Ли Гван Чан, основавший в Шанхае Будокан Корё, объединяет усилия с Чан Гван Чаном из «Восемнадцати школ Китая», чтобы сформировать анти-японское товарищество. Майор Харада из спецотряда японской армии планирует уничтожить товарищество. Ли Гван Чан, отец Ли Со Рёна, направлявшийся на собрание китайско-корейского товарищества, падает от меча самурая. Ли Со Рён нападает на японское додзё и побеждает мастера Мурату и многих учеников. В результате этого инцидента Харада просит китайскую службу безопасности казнить Ли Со Рёна. Чэн Лун из службы безопасности подозревает, что Хван Пэк Сон, финансирующий китайско-корейское товарищество, не подвергается террористическим атакам и находится в близких отношениях с Харадой. Харада приказывает своим подчиненным устранить Ли Со Рёна и Чэн Луна. Харада пытается убить Чэн Луна и Ли Со Рёна различными уловками, но самураи падают, как осенние листья, благодаря их действиям. Харада, который бежит, когда ситуация становится неблагоприятной, сражен гневом Ли Со Рёна, словно полено.