Ли Юн Хо, сын из семьи, занимающейся традиционной корейской музыкой, заводит короткий роман с Ханако, японкой, приехавшей в Чхунджу преподавать каягым. После того, как Ханако уходит на небеса, Юн Хо живет с ее 12-летней дочерью Юме и Нобу. Сора, подруга Ханако, давно тайно влюблена в него и заботится об их семье, но Юн Хо все еще хранит свою любовь к Ханако, утоляя свою тоску любовью к дочери Юме.