Юн Сик пытается спасти На Би, проститутку, надеждой и любовью, и ждет, пока она родит ребенка, отца которого он не знает. Однажды Пак У Чхоль, который живет, высасывая кровь На Би, договаривается с Ха Ён, бывшей девушкой Юн Сика, чтобы нарушить жизнь Юн Сика и На Би злонамеренными действиями. Из-за этого На Би тайно сбегает из дома Юн Сика и возобновляет свою жизнь проститутки. Юн Сик бродит в поисках На Би, заболевает из-за своей страдальческой жизни, но каждый день выходит на улицу с убеждением найти только На Би и ребенка. Горькая жизнь На Би, которая должна принимать клиентов с новорожденным, в конце концов изгоняется хозяйкой борделя в холодную зиму. На Би, которую изгнали, ищет Юн Сика в надежде спасти своего ребенка, но в тот день был день похорон Юн Сика.