Дончжин влюбляется в Мёнчжу, женщину старше себя, но покидает родной город, узнав о её глубокой связи с Ю Минхо, студентом из Токио. В 1943 году Дончжин вступает в Коммунистическую партию Японии и, будучи террористом, активно участвует в антияпонской борьбе на передовой, где вновь встречает Мёнчжу, ставшую владелицей кафе. Однако Дончжин убивает сутенёра, продавшего Мёнчжу в кафе, и исчезает. Мёнчжу глубоко влюбляется в Ямамото, напарника Дончжина, и выходит за него замуж. Но Ямамото вскоре арестовывает начальник жандармерии. Позже, прибыв на Сахалин, Дончжин ищет Мёнчжу повсюду. Через Кадзуко, которая когда-то любила его, он узнаёт о судьбе Мёнчжу до её исчезновения после освобождения и наконец находит её, воссоединившись спустя 45 лет. Однако, узнав, что Мёнчжу не может вернуться на родину как гражданка Северной Кореи, они оба смотрят на небо далёкой родины и не могут сдержать свою глубокую, мучительную скорбь.