Хён-джи знакомится с Дон-хва, которая зарабатывает на жизнь, позируя обнаженной по договоренности профессора О Чэ-рин, и осознает смысл любви. Дон-ми обеспечивает свою сестру Дон-хва, занимаясь массажем и акупрессурой для оплаты ее учебы. Однажды Дон-хва и Хён-джи становятся свидетелями того, как отец Хён-джи отнимает девственность у Дон-ми. Дон-хва избегает Хён-джи из-за боли в своей жизни и стыда перед сестрой, но Хён-джи, ища Дон-хва, заболевает пневмонией и шизофренией. Профессор О отправляет Хён-джи в храм для отдыха. Вскоре Хён-джи принимает обеты и становится буддийской монахиней по имени Джи-хё. Дон-хва возвращается после учебы за границей и становится авторитетом в области генной инженерии, а также узнает новости друг о друге от Мён-ок. Две женщины встречаются перед Буддой, но из-за последствий их печальной и короткой встречи Джи-хё тяжело заболевает. Молодой человек по имени Бон-ду из Му-ок укушен змеей, когда пытается собрать дикий женьшень, и оказывается между жизнью и смертью. Джи-хё удовлетворяет желание Бон-ду прикоснуться к ее телу, но эту сцену видят другие монахи, после чего ее изгоняют из монастыря. Во время своих аскетических подвигов она встречает великого монаха по имени Дам-си, через которого она вновь расцветает, как Удумбара, цветок, который распускается раз в три тысячи лет.