Зимой 2013 года в сторожевом посту у колючей проволоки северокорейские солдаты Ён-джун и Джэ-сон занимаются страстным сексом. Их застукивает начальство. В итоге Ён-джун решает бежать из страны, оставив Джэ-сона. Ён-джун, рискуя жизнью, бежит из Северной Кореи и ступает на землю свободы, где встречает южнокорейца Тхэ-гю. Хотя они встречаются уже около двух лет, Ён-джун постоянно тоскует по Северу. Однажды, спустя более двух лет после побега, в Южную Корею прибывает Джэ-сон, с которым Ён-джун расстался в момент побега. Ён-джун разрывается между Джэ-соном, своей прошлой любовью, и Тхэ-гю, своей нынешней любовью. Этот конфликт порождает недоразумения, которые ввергают троих мужчин в глубокие страдания. - (6-й Сеульский кинофестиваль Прайд, 2016)