В 19 веке, в поздний период Чосон, на отдаленном острове Донхвадо, процветавшем благодаря производству бумаги. Однажды происходит пожар, уничтоживший корабль, перевозивший бумагу, предназначенную для королевского двора. Для расследования этого дела на остров Донхвадо направляется следственная группа во главе с Вон Гю. В первый же день пребывания на острове, пока Вон Гю и его команда спешат разобраться в деле о пожаре, происходит жестокое убийство. Столкнувшись с неизвестным убийцей и слухами о кровавом дожде, жители деревни начинают волноваться, полагая, что это проклятие, насланное мстительным духом Кан Гэок-джу, вся семья которого была обезглавлена семь лет назад. И вот... перед Вон Гю, который хладнокровно ведет расследование, происходит серия других жестоких убийств. Изолированные на этом зловещем острове, Вон Гю и его команда, не в силах найти след убийцы, оказываются загнанными в угол безумной атмосферой жителей деревни... Ин Гвон, сын владельца бумажной фабрики, демонстрирует властное поведение в отношении тревожной атмосферы деревни, постоянно вступая в конфликт с Вон Гю. Кроме того, появление Ду Хо, который был обязан Кан Гэок-джу, и осознание Вон Гю того, что он сам неизбежно связан с серией убийств, погружают его во все более глубокую растерянность...