Чосон, 1592 год, незадолго до японского вторжения (Имчжинская война). На 25-м году правления короля Сонджо, когда надвигающаяся угроза Имчжинской войны грозила задушить Чосон, а жизнь простого народа становилась всё более несчастной. Чон Ё Рип, Хван Чон Хак и Ли Мон Хак основали «Тэдонге» (Великое Сообщество) в надежде на справедливый мир и сражались против японских захватчиков вместо королевской армии. Однако двор обвинил их в измене и распустил сообщество. Ли Мон Хак, новый лидер Тэдонге, развил амбиции свергнуть прогнивший мир и самому стать королем. Без сожаления он оставил своих друзей и даже свою давнюю возлюбленную Пэк Чи, чтобы начать открытое восстание, начавшееся с истребления семьи могущественного чиновника Хан Син Гюна. Хван Чон Хак, легендарный слепой фехтовальщик, потерявший своего друга Ли Мон Хака, своего бывшего товарища, решил выследить его. Он отправился в погоню вместе с Кён Чжа, незаконнорожденным сыном Хан Син Гюна, который едва избежал смерти после того, как был ранен мечом Ли Мон Хака.