Во времена правления короля Ёнсангуна в династии Чосон. Чансэн, артист труппы Намсаданпэ, отвергает жизнь, полную унижений со стороны знати, и вместе со своим единственным другом и лучшим товарищем, Конгилем, отправляется в Ханьян в поисках более масштабной сцены. Чансэн, который благодаря своему природному таланту и харизме руководит труппой, ставит с Конгилем представление, высмеивающее короля Ёнсангуна и его наложницу Ноксу, и становится знаменитостью в Ханьяне. Представление имеет огромный успех, но их арестовывают и доставляют в Ыйгымбу (королевскую полицию) за насмешки над королем. Под допросом в Ыйгымбу Чансэн с присущей ему дерзостью хвастается, что рассмешит короля, но когда представление начинается перед монархом, все артисты замирают. Чансэн также изо всех сил старается рассмешить короля в атмосфере крайнего напряжения, но король остается невозмутим...