Дракон Ли играет роль Пэк-чхона, мелкого гангстера, который быстро набирает силу после перестановок в своей организации. Босс банды получает ранение, и, прежде чем умереть, объявляет Пэк-чхона своим преемником. По последней инструкции босса, Пэк-чхон заставляет каждого члена банды подписать кровью документ, объявляющий правила поведения банды. Первое и самое главное — никто не должен заниматься наркотиками. Естественно, все это не нравится Хён-тэ, другому гангстеру, который завидует возвышению Пэк-чхона и стремится использовать прибыльность наркотиков. Хён-тэ планирует убить Пэк-чхона, но этот план в конечном итоге терпит неудачу, и Пэк-чхон попадает в тюрьму за непредумышленное убийство после самообороны. В тюрьме Пэк-чхон подружился с одним из подчиненных Хён-тэ. Когда оба мужчины наконец выходят из тюрьмы, Пэк-чхон пытается избежать конфликта, но когда Хён-тэ убивает его друга, Пэк-чхон ищет мести.