В одной деревне на севере Маньчжурии сталкиваются додзё тхэквондо Мин-гю и додзё карате Судзуки. Проиграв в соревновании по боевым искусствам и потеряв учеников, которых переманил Мин-гю, банда Судзуки разжигает вражду. Они нанимают трёх мужчин в масках, чтобы похитить Сук-хи, жену Мин-гю. Сук-хи подвергается пыткам и под давлением Судзуки вынуждена написать Мин-гю письмо с требованием закрыть додзё и вернуться домой. Тем временем Мин-гю вместе с Хык-чхоном вступает в схватку с Хван-пё, который собирается покинуть эти места, получив крупную сумму денег за похищение жены Мин-гю. Узнав от Хван-пё, что похитителем был Судзуки, Мин-гю вместе с Чжин-пёном разрушает додзё Судзуки и спасает Сук-хи.