Юн Хи заменяет свою сестру Юн Джу, которая таинственно покончила жизнь самоубийством, чтобы стать главной героиней фильма, но получает травму глаза от ушиба. Режиссер Ким, который является и рассказчиком, и режиссером фильма, вспоминает Юн Джу из прошлого, которая отождествляла себя с персонажами фильма в процессе создания. Юн Хи сторонится своего парня Хан Ги и нестабильно колеблется между воспоминаниями о своей сестре Юн Джу. Подобно тому, как Юн Джу была очарована музыкой, ведущей в глубокую, зловещую пещеру, Юн Хи постепенно становится все больше похожей на Юн Джу. Все возвращается к воспоминаниям прошлого, как когда они были детьми и ревновали и недоверяли друг другу из-за Хан Ги. Она гуляет по берегу озера, которое ее сестра часто посещала, и пытается стать главной героиней фильма, нарезая на разделочной доске, как ее сестра. Однако в видениях и галлюцинациях своей сестры она все глубже погружается в нестабильное навязчивое состояние. Юн Хи бежит через лес и достигает водопада...