Штаб-квартира международной полиции начинает расследование с целью ликвидации международной наркомафии, возглавляемой неким Рикки. Корейские полицейские Пак Ман Ён и Ли Хва становятся свидетелями прибытия в страну Бимиена, связного Рикки, и начинают следить за его действиями. Когда Бимиен встречается с Кавасаки, Пак Ман Ён и Ли Хва врываются, но упускают их, обнаружив лишь письмо. Узнав, что Рикки находится в Гонконге, они начинают преследование. Чанги, который отправляется к Кавасаки, чтобы узнать местонахождение Рикки, вместо этого оказывается в заключении, а Рикки бежит в Манилу. Когда отчитанный Бимиен пытается помочь Чанги сбежать, его обнаруживает Кавасаки. Когда полиция врывается, банда Рикки разбегается. Тем временем Пак Ман Ён захватывает одного из подручных Рикки, узнает его местонахождение, запрашивает подкрепление из штаба и в одиночку проникает на объект. После тщательного преследования он арестовывает Рикки.