1636 год, 14-й год правления короля Инджо, во время войны Пхёнчжа. Когда огромная армия Цин вторгается, король и двор укрываются в крепости Намхансансон, спасаясь от врага. В условиях холода, голода и абсолютного военного превосходства противника, полностью окруженные цинскими войсками, мнения министров резко расходятся. Чхве Мёнгиль, министр кадров, настаивает на том, что нужно вытерпеть сиюминутное унижение ради спасения страны и народа. Ким Санхон, министр обрядов, считает, что необходимо до конца сражаться против унизительного нападения Цин, чтобы отстоять справедливость. На фоне этих разногласий терзания Инджо углубляются, а необоснованные требования и давление со стороны Цин усиливаются...