Ким Гван Иль, VIP из Северной Кореи, становится главным подозреваемым в деле об убийстве, спланированном Национальной разведывательной службой (NIS) и ЦРУ. Полицейский Чхэ Идо инстинктивно чувствует, что он виновен, и преследует VIP, но тот раз за разом ускользает из-под подозрения благодаря защите агента NIS Пак Джэ Хёка. В дело вмешиваются закулисные игры между ЦРУ и NIS вокруг «планируемого перебежчика», снисходительное расследование со стороны полиции, сделки с прокуратурой и даже политическая обстановка в Северной Корее...