Чжа Ок, дочь высокопоставленного чиновника, и Чон Хо, сын мелкого служащего, влюблены друг в друга с детства. Отец Чжа Ок, жаждущий власти, кастрирует Чон Хо и отправляет дочь во дворец в качестве придворной дамы, чтобы сделать её наложницей короля. Чон Хо становится евнухом, чтобы быть рядом с ней. Их тайные встречи раскрываются, и Чон Хо бросают в мрачный заброшенный дворец. Король Мёнджон, конфликтующий с королевой-матерью и придворными, узнает об их любви и из жестокости заставляет Чон Хо слушать их близость. Главный евнух, тронутый их искренней любовью, освобождает их, но их ловят: Чон Хо убивают, а Чжа Ок возвращают во дворец. Забеременев от короля, она добивается его расположения. Однажды ночью она закалывает его шилом, спрятанным во рту, и кончает с собой. Королева приказывает тайно избавиться от тела, объявляет о смерти короля от болезни и угрожает смертью любому, кто раскроет правду.