Саксофонист, монах Хегван, собирает старших и младших коллег, выступавших в ночных клубах в 70-80-х годах, чтобы сформировать группу из пяти человек «Удамбара», специализирующуюся на музыке 70-80-х годов. В состав группы входят: басист Ли Сын Хо с мягкой харизмой. Барабанщик Ли Хён Хен, чья музыкальная гордость сильнее, чем у кого-либо другого. Автор-исполнитель и гитарист Ли Чон Су из Намхэ. Пак Ки Тхэ, самый молодой и талантливый клавишник. Это музыканты, которые в свои двадцать лет жили ради мечты в ночных клубах, а в тридцать-сорок лет работали в кабаре и частных салонах ради своих семей. Но теперь для них важно не то, где они играют музыку, а то, что они живут, занимаясь музыкой каждый день. На мосту Ёндо, перед отелем Пусан, на площади 40 ступеней в Чунганг-дон… Без горячих аплодисментов и даже без обычных просьб об «бис» пятеро музыкантов играют свою музыку, свою жизнь, ни на кого не обращая внимания.