Г-н Комак, музыкант из одной иностранной державы, и Ра Соль Джу, связистка ВМФ КНДР, обладающая музыкальным слухом, встречались дважды. Впервые — во время Корейской войны, когда она захватила его в плен, и затем — на Фестивале молодежи и студентов в Берлине. Спустя много лет Комак приезжает на фестиваль в Пхеньян в надежде найти ее.