В 57 году до нашей эры, когда эпоха племен, управляемая тьмой и колдовством, подходила к концу и должно было возникнуть новое государство, Силла, основанная Хёккосе, начала силой присоединять соседние племена. Силла уничтожила племя АУТА, поклонявшееся священному дереву. Ненависть и кровь племени АУТА наполнили место, где стояло священное дерево, превратив его в большое озеро. Чтобы запечатать колдовскую энергию племени АУТА, Хёккосе воткнул священный меч в священное дерево. На 9-м году правления королевы Чинсон, в 896 году нашей эры, Силла оказалась на грани гибели из-за непрекращающихся войн и пограничных восстаний. Генерал Силлы Би Харан пользовался полным доверием королевы Чинсон и прилагал все усилия для спасения страны. Уставший от бесчисленных войн, Би Харан желал спокойной жизни со своей возлюбленной Ча Ынби. Пока Би Харан отправлялся в поход для подавления мятежников, Ча Ынби преследовали таинственные убийцы, угрожавшие ее жизни. Спасаясь от убийц, Ча Ынби случайно бросилась в Тысячелетнее Озеро, где были запечатаны мстительные духи племени АУТА... Злые духи АУТА, питающие ненависть к династии Силла, планируют месть Силле, используя тело Ча Ынби, упавшей в Тысячелетнее Озеро. В момент, когда луна, несущая тысячелетнюю ненависть, затмевает тьму, начинается тысячелетняя месть, и любовь оборачивается трагедией.