Трое инопланетян, скрывающих свою злую сущность, прилетают в уголок Земли. Они воскрешают Чхве Кан У, погибшего в автокатастрофе, наделяют его сверхспособностями и через него совершают все злодеяния. Когда они манипулируют Чхве Кан У, чтобы похитить доктора Ума, химика, и доктора Чо, физика, Хён Рэ вместе с Тэ Ри бросается в операцию по спасению доктора Ума, к ним присоединяется единственный сын доктора Ума, Ча Доль. Команда Эспермена вступает в ожесточенную битву с тремя инопланетянами, а Ча Доль и Урэ Мэ спасают доктора Ума. Чхве Кан У также возвращается в здравый ум, представляя образ своего младшего брата Ми Ран в облике юного Ча Доля, и снова сражается с инопланетянами вместе с командой Эспермена, в итоге победа достается стороне справедливости.