В 1974 году в японском порту Йокогама появляется северокорейское судно «Мангенбон». Эта новость погружает штаб-квартиру Чхочхонрён в напряженную атмосферу. Невидимая борьба за власть между председателем Хан Док Су и заместителем председателя Ким Бён Сиком внутри Чхочхонрён приобретает новый оборот с появлением капитана Кан Мён Су с судна «Мангенбон». В этих условиях телохранитель Хан Док Су, Ким Чхан Ук, и его возлюбленная, секретарь Хан Док Су, Ли Чон Сук, становятся жертвами. Кан Мён Су также оказывается в затруднительном положении из-за козней Ким Бён Сика. Чтобы избежать этих конфликтов, Чхочхонрён отправляет Мун Се Гвана 15 августа 1975 года с целью покушения на президента Республики Корея, но попытка терпит неудачу.