Харим — студент, третий раз поступающий в университет. После завершения третьего вступительного экзамена Харим остается в одиночестве, когда Юнхи, которая дарила ему утешение, уезжает учиться за границу. Случайно он встречает Джунхи, женщину постарше, которая ссорится с мужчиной на улице, и проводит ночь в ее квартире. На следующий день Харим решает навестить свою родню по материнской линии недалеко от Пхохана, чтобы узнать тайну своего рождения, а Джунхи, переживающая любовную рану, сопровождает его. В уединенном месте, услышав историю своей матери, которая родила его, была отвергнута семьей мужа и покончила жизнь самоубийством после возвращения на родину, от слепой старухи и незнакомца, который позже оказывается его отцом, он ощущает большой духовный рост и возвращается в Сеул.