Джун Су, решивший переехать в город, чтобы стать музыкантом, поет прощальную песню своему другу-обезьяне в зоопарке и случайно встречает Хи Чон, инди-музыканта, пережившего недавнее расставание. Вскоре они сближаются благодаря общей любви к музыке, а когда Джун Су помогает Хи Чон играть на гитаре во время выступления в клубе Хондэ, между ними постепенно зарождается нежная любовь. Затем они начинают счастливую совместную жизнь. Однако однажды их отношения, которые начали давать трещину из-за различий в музыкальных стилях, рушатся после бурной ссоры, когда Джун Су самовольно сыграл назначенную партию во время выступления. Джун Су, которого заметило агентство, и он становится все более известным как настоящий музыкант, а Хи Чон снова оказывается одна на сцене, играя и поя. Однако они осознают пустоту, оставленную друг другом, и начинают снова искать друг друга, словно притянутые невидимой силой…