О Ду-на, независимый документалист конца двадцатых годов, встречает Чхве Мён-джина, нейрохирурга, специализирующегося на операциях по удалению опухолей головного мозга, в процессе создания медицинской документации о человеческом мозге. Получив разрешение на съемку операции по удалению опухоли головного мозга и начав с ним интервью, Ду-на и Мён-джин начинают испытывать влечение друг к другу. Мён-джин, женатый и имеющий детей, узнает себя в несколько дерзкой и эксцентричной Ду-не, желая ее как объект мимолетной страсти. Однако Ду-на задумывается о самоубийстве в своей отчаянной любви к Мён-джину, с которым она не может построить совместное будущее. Мён-джин, столкнувшись со страхом смерти, наблюдает за своей матерью, которая молча выражает смешанные чувства к нему, и придумывает различные оправдания, чтобы не продолжать отношения с Ду-ной. Чтобы подтвердить чувства Мён-джина, который избегает ее, Ду-на навещает его в последний раз, но понимает, что ничего не изменилось. В конце концов, Ду-на решает покончить с собой и только готовится к моменту исполнения. Тем временем, съемки о жуках-носорогах приближаются к завершению, несмотря на трудные условия производства. Ду-на, выбирающая собственную смерть, и Мён-джин, который чувствует лишь беспомощность перед лицом умирающей матери. И в отличие от них двоих, Хи-су, пациентка Мён-джина, отказывается от операции по удалению опухоли головного мозга на пороге смерти и отправляется в путь без цели, чтобы наполнить последние мгновения своей жизни. Психологический роман разворачивается по мере того, как каждый из них по-своему справляется со страхом смерти и жизнью.