Мелодрама, тонко изображающая психологические отношения двух сестер, вызванные утраченной былой любовью. Награждена премией председателя жюри на 26-й церемонии вручения премии «Большой колокол», отобрана для участия в 42-м Каннском кинофестивале, 16-м Московском международном кинофестивале и 3-м Токийском международном кинофестивале. Ю Гён, которая сочувствовала своему зятю Юн Джи Хо, которого игнорировал эгоизм её старшей сестры Ю Хва, танцовщицы, чувствует в неизвестном мужчине, сбитом машиной Ю Хва, образ своего покончившего жизнь самоубийством зятя. Наблюдая за странным поведением нестабильного мужчины, который поселился в её доме, Ю Хва, которая также вспоминает своего мужа, оказывается в неловких отношениях с Ю Гён, которая после разрыва с любовником уделяет внимание этому мужчине. Тем временем Ю Хва, успешно завершив своё возвращение на сцену, падает в обморок, услышав правду о смерти своего мужа от Ю Гён, которая заявляет, что заберёт мужчину в свою квартиру после годовщины смерти мужа. Личность мужчины, Мин Чжуна, раскрывается, и сёстры вступают в ожесточённый конфликт. Когда эмоции Ю Хва начинают успокаиваться, происходит авария, в которой машина Ю Гён, перевозившая Мин Чжуна, переворачивается. Ю Хва сообщает Мин Чжуну, находящемуся в вегетативном состоянии, о выписке Ю Гён из больницы.