В конце эпохи Чосон на известного мастера боевых искусств Кквансу совершается нападение. Его жена и ученик убиты, сестра похищена, а сын бежит со шрамом на лице. Нападавшими являются Пак Досок, друг мастера и коллаборационист японцев, Груненко, обладатель 5-го дана по дзюдо, Джексон, кореец русского происхождения, и Чин Дальма, мастер китайского стиля «Восемнадцать клинков». Впоследствии Груненко почитается как старший брат, Пак Досок становится бароном, а Чин Дальма и Джексон — влиятельными главарями в японских регионах. Тем временем повзрослевший сын мастера занимается наемной работой, используя свои выдающиеся навыки Кквансу, берясь за любое дело, кроме убийств. Он особенно активно наказывает японцев, притесняющих корейцев. Это вызывает гнев Груненко, который посылает своих подручных, но те отбиты превосходными навыками Кквансу сына. В это время Ким Ёнъин, мастер «Восемнадцати клинков», родившийся в Маньчжурии, чьи родители были убиты японцами, приходит на помощь сыну. Груненко обучает сестру мастера карате и кунг-фу, заставляя ее жить как свою дочь. Сестра, не узнав в нем брата, нападает на него, а узнав правду, хочет отомстить, но, осознав, что ей не справиться с силой огромной банды, притворяется ничего не знающей. Груненко, обеспокоенный, не только собирает своих людей, но и срочно вызывает эксперта по карате Теодору (Хван Чонъри). Однако Теодору убивают в кровавой схватке с сыном мастера. Члены банды исчезают один за другим, и в финальной битве с Груненко брат и сестра снова встречаются.