Токийская полиция подозревала, что за серией загадочных убийств стоит организация руководства Чочхонрён, но не могла установить личность лидера и место его нахождения. В это время в Кобе появляется таинственный человек по имени «Дикобраз», который расспрашивает всех встречных о местонахождении некоего «Ким Пальчжи». В ходе своих поисков он знакомится с мошенницей по имени «Синяя Птица» и главарём банды из Осаки по кличке «Бурундук». «Бурундук» предлагает «Дикобразу» стать его подручным, оценив его недюжинные способности, но «Дикобраз» отказывается. Тем временем «Ким Пальчжи», лидер Чочхонрён, получив известие из Токио, получает звонок от «Бурундука», который предлагает за деньги поймать «Дикобраза», но «Ким Пальчжи» отказывается. После того как он казнил своего подчинённого, провалившего попытку убить «Дикобраза», он собирает своих боевиков и поручает им выследить «Дикобраза».