После унизительного поражения в качестве борца, Иль-бон отказывается возвращаться домой и бродит по улицам Сеула, переходя с одной работы на другую, пока ему не предлагают стать актером. Однако роль, ожидавшая Иль-бона, оказалась ролью актера в порнофильме. Там он встречает Э-джу и влюбляется в нее, но Э-джа беременеет после того, как бросает актерскую карьеру. Из-за крайней нищеты у Э-джи случается выкидыш, а Иль-бон проклинает свою неспособность, после чего они объявляют о расставании на год. За это время Иль-бон работает мужской проституткой, чтобы заработать деньги для Э-джи, и зарабатывает много денег, но неосознанно чувствует себя кастрированным. Через год он приходит на условленное место встречи, но Э-джа не появляется, и он в отчаянии кричит в сторону города.