Гы-ам хочет учиться боевым искусствам у Пак Сан-бона, но не получает разрешения. Он был влюблен в дочь Сан-бона, но был изгнан. Встретив японцев и научившись у них боевым искусствам, он встает на их сторону, облегчая японское вторжение своими ужасающими навыками. Сан-бон страдает, услышав новости о Гы-аме. На самом деле Гы-ам — сын его друга, и согласно завещанию друга, он хотел воспитать его как простого фермера, поэтому не передавал ему боевые искусства. Ок-нё, дочь Сан-бона, и Иль-джэ, его ученик, ищут Гы-ама. Наконец Ок-нё встречается с ним и раскрывает всё. Гы-ам, после долгих скитаний, решает принять свою корейскую идентичность. Он заманивает и убивает японцев, которым служил, и сам калечит свои руки, чтобы они больше не могли использоваться. В этот момент появляются Иль-джэ и Ок-нё. Иль-джэ пытается увести Гы-ама, но тот отказывается, и в итоге в непреднамеренной схватке Гы-ам, неспособный использовать свои руки, умирает. Ок-нё рыдает, Иль-джэ отворачивается и уходит.