В 2084 году, в ультрасовременном городе Юл Сити. Хон Гиль Дон, которого в детстве ненавидел и изгнал старший брат Иль Дон, живет на заброшенном дирижабле с мальчиком Чхолем. Однажды он спасает прекрасную воительницу Ха Рён, подвергшуюся нападению и оказавшуюся в опасности в лесу, и узнает о безжалостных злодеяниях Иль Дона против жителей Юл Сити. Чтобы спасти Юл Сити, находящийся под угрозой со стороны Иль Дона и его армии монстров, Гиль Дон тайно возвращается в город со своим другом Чхолем и тремя бандитами… Сможет ли Гиль Дон победить ужасную армию монстров и Иль Дона и спасти Юл Сити?