Мастер современного китайского искусства Фэн Чжэнцзе (俸正杰). Лишенный вдохновения и неспособный больше писать, Фэн Чжэнцзе не может уснуть. Каждую ночь, бодрствуя, он видит проходящую мимо него женщину. Она размыта, едва видна, неуловима. Она повсюду, где бы он ни был: в барах, на улице, в кафе. Он не может различить, находится ли она в его голове, или он в ее. Фэн Чжэнцзе все глубже погружается в свой внутренний мир, и граница между сном и реальностью стирается. Побродив здесь и там, он наконец сталкивается с женщиной, которая кружила вокруг него.