Ыльхва (Ким Джими), живущая в одиночестве со своим сыном Ёнсулем, однажды получает божественное откровение и становится шаманкой. Она проводит ритуалы вместо старой шаманки Пакчжи и начинает жить с Пакдольдом (Пэк Ильсоп), шаманом, работающим под началом Пакчжи, от которого у нее рождается дочь Вольхи. Однако, когда слух о том, что ритуалы Ыльхвы более действенны, чем ритуалы шаманки Пакчжи, распространяется, Пакчжи, затаившая обиду, устраивает буйство и попадает под арест полиции. Однажды к Ыльхве приходит монах и говорит, что заберет Ёнсуля на обучение. Она отпускает сына, а затем исчезает и муж Пакдольда, оставляя ее снова одной с дочерью. Ёнсуль (Ю Чанхён), повзрослев, приходит к ней, но он стал христианином и намерен обратить свою мать. Пока конфликт с сыном углубляется, Пакчжи, не сумевшая простить обиду, приходит и поджигает святилище Ыльхвы. Ёнсуль бросается в огонь, чтобы спасти мать, но не выживает.