Когда распространяется новость о том, что лаборатория Ли Пан-гына, который более 50 лет преподавал теорию джаза в Корее, будет снесена, его коллеги отправляются в деревню в Понхва, провинция Кёнсан-Пукто, чтобы найти ныне ушедшего на пенсию мастера трубы Кан Дэ-гвана. В зимний день, разделив воспоминания за чаркой макколи, друзья один за другим достают свои инструменты и начинают импровизировать. Это мастера первого поколения корейского джаза, посвятившие свою жизнь только гордости быть джазовыми музыкантами и с улыбкой говорящие: «Если хорошо играешь музыку, становишься человеком». Хотя им почти 80 лет, они демонстрируют неудержимый энтузиазм и амбиции в отношении джаза и по-прежнему остаются молодыми людьми, спешащими по пути к своим мечтам. Для них, кто и сегодня играет джаз с неугасающей страстью к музыке, музыканты следующего поколения совместно подготовили гала-концерт в честь их творчества, и, наконец, начинается трогательное выступление мастеров первого поколения джаза, собравшихся вместе...