В поисках своего следующего романа Джихвана встречает Хансон, его старый друг и писатель. Джихвана следует за Хансоном в странную долину, но не может его поймать, где находит записку в черной обложке. Джихвана ссылается на роман и имитирует его. После этого раскрывается запутанная связь между Хансоном и Джихваной.