Мужчина (Ду-сик), в прошлом служивший северокорейским шпионом, десятки лет скрывался в Северной Корее, не имея возможности вернуться на родину (в Южную Корею). Спустя годы, состарившись, он сбегает из Северной Кореи под руководством дочери (Мён-э) и возвращается домой. Однако однажды перед Ду-сиком начинает появляться его покойная жена в облике своей молодости. Жена является Ду-сику на рассвете. Ду-сик не знает, призрак ли это его жены или его собственная галлюцинация, но он счастлив уже тем, что может снова видеть лицо любимой женщины. Однако, чем дольше продолжаются встречи с женой, тем больше Ду-сик постепенно вспоминает и те воспоминания из прошлого, которые он хотел забыть… Стоило ли ему возвращаться туда, откуда нельзя было возвращаться? В прошлом Ду-сик и его товарищи, отправленные с Юга на Север в качестве шпионов, получили приказ от начальства помочь бегству северокорейского офицера и его семьи. Однако по неизвестной причине операция провалилась, и Ду-сик, отказавшись от своей личности и миссии, принял роковое и необратимое решение. В итоге Ду-сик, хранящий тайну, которую не может никому раскрыть, долгие годы скрывал свою личность в Северной Корее, создал семью и жил ради любимой жены и дочери. И вот, спустя 30 лет, он наконец вернулся на родину, но тайное прошлое, которое его мучило, начинает постепенно проявляться и преследовать его, как призрак.