500 лет назад, во времена династии Чосон. Когда легендарная флейта «Манпащикчжок» попадает в руки демонов и сеет хаос в мире, бессмертные обращаются за помощью к величайшим даосским мастерам того времени, Чхон Гвану и Хвадаму, чтобы запечатать демонов. Затем они разделяют «Манпащикчжок» пополам и вручают каждую половину одному из них. Тем временем Чон Учи, распутный ученик Чхон Гвана, использует свои способности к перевоплощению, чтобы обмануть короля и вызвать большой переполох, что побуждает бессмертных посетить Чхон Гвана вместе с Хвадамом. Однако Чхон Гван убит кем-то, а половина флейты исчезла! Обвиненный в убийстве, Чон Учи вместе со своей собакой Чхорёнъи запечатывается бессмертными в свиток. В Сеуле 2009 года, где даосские мастера, охотящиеся на демонов, давно стали легендой. По неизвестной причине демоны, запечатанные в прошлом, появляются один за другим и нарушают порядок в мире. Теперь бессмертные, ведущие уединенную жизнь в образе невесты, монаха и гадалки, снова собираются, чтобы найти Хвадама, но он исчез 500 лет назад под предлогом медитации, и неизвестно, жив он или мертв. После долгих раздумий бессмертные находят свиток, ставший музейным экспонатом, и призывают Чон Учи и Чхорёнъи. Получив обещание полного снятия печати, если они поймают демонов, Чон Учи неохотно отправляется на охоту. Однако Чон Учи пренебрегает охотой на демонов и слишком занят исследованием современного мира, даже начиная роман с Со Ин Гён, у которой такое же лицо, как у женщины, в которую он влюбился с первого взгляда в прошлом. Как раз в этот момент перед бессмертными, которые борются с проблемами, вызванными Чон Учи, появляется Хвадам, но он вступает в конфликт с Чон Учи из-за местонахождения «Манпащикчжок»…