Израильский священник Самуил получает откровение от Господа отправиться в Вифлеем и благословить Давида, избранного Им отрока. Давид, младший из восьми братьев, — умный и озорной мальчик. Узнав пророчество Самуила о том, что он станет царем, Давид отправляется ко двору царя Саула и участвует в битве с филистимлянами, совершая подвиг, повергая великана Голиафа.