В далеком будущем, в эпоху, когда частые контакты с инопланетянами грозят космической войной. Граньютопия нападает на туристический корабль, пытаясь похитить туристов, но учитель Йонга, Черного Рыцаря, пытавшегося это предотвратить, убит. Йонг случайно обнаруживает тело своего учителя и завещание, написанное кровью. Позже, в поисках пропавших туристов, группа Йонга слышит сигнал бедствия и, следуя ему, приземляется на планете. После ожесточенной схватки с армией Граньютопии они преследуют отступающую армию. По пути они встречают королеву Ютопии и попадают в плен. Они узнают, что королева похищала путешественников, чтобы построить новую империю взамен своей разрушенной. Йонг сражается и побеждает меченосца ради жизни людей, но королева не держит своего обещания и вместо этого пытается убить его. Однако Понг И, временно примкнувший к королеве, прибывает на летательном аппарате и спасает Йонга и Бору. Йонг наносит ответный удар, спасает похищенных землян и побеждает королеву и ее приспешников. База королевы взрывается, и космос вновь обретает мир.