Инсон, успешный и обаятельный кинорежиссер, тайно встречается с Юнджу, жизнерадостной сценаристкой, с которой у него комфортные отношения, как с другом, и над следующим проектом которой он работает. Инсон отправляется в Каннын один, чтобы поработать над сценарием, и рядом с ним оказывается его бывшая девушка Мина. Проведя время в поездках по разным местам с Миной, кореянкой японского происхождения, приехавшей в Корею для репортажа, Инсон в порыве чувств пытается соблазнить ее. Однако Мина решительно отказывает ему и в конце концов покидает гостиницу. Тем временем Инсон, получив известие о приезде своей девушки Юнджу в Каннын, в замешательстве видит, как они вместе выходят из терминала... Трое людей отправляются в путешествие с разными целями. Между двумя женщинами начинается наглая ложь одного мужчины!