Салон «Базз», которым управляет Чо, известен своей таинственной атмосферой. Ги-хёк, один из лучших клиентов Чо, влюбляется в Хэ-джу, хостес в «Базз». Чо использует Хэ-джу для убийства гангстеров, которые беспокоят его из-за долгов. Когда Ги-хёк узнает, что Хэ-джу биологически мужчина, он чувствует себя преданным и разочарованным. Он окончательно уходит от нее. Хэ-джу получает возможность сделать операцию по смене пола в обмен на убийства и отправляется на поиски Ги-хёка. Она возвращается к Ги-хёку как новый человек, называя себя Ю-джон. Она также начинает мстить головорезам, которые злоупотребляли ею в прошлом.