Ён-иль случайно встречает на вокзале дальнего родственника и старого друга Ён-сика, они обмениваются приветствиями и договариваются о встрече. Вечером того же дня Ён-иль получает странный звонок: ему сообщают о смерти некоего мужчины и просят заняться его прахом. От матери он узнает, что умерший — отец Ён-сика. Док-хо, который едва справляется с собственной жизнью, с опозданием является на похороны жены, где его с негодованием выгоняют родственники супруги. Тем временем Ын-ми, работающая по ночам, теряет своего единственного сына-младенца в результате несчастного случая. На похоронах сына Ын-ми сидит на скамейке, потеряв смысл жизни. Рядом с ней оказывается бездомный Док-хо, который начинает болтать о пустяках и вдруг берет её за руку. Мин-джун получает неожиданный звонок от матери своей бывшей девушки И-ны и находит её уже мертвой. Мать осторожно передает ему гитару И-ны — её последнее наследство. При виде гитары Мин-джуна захлестывают болезненные воспоминания. Хён-джун, мечтающий предстать перед бывшей возлюбленной Хё-сон успешным певцом, перебивается игрой в барной группе. Украдя деньги у бандитов, он разыскивает Хё-сон и спрашивает, когда он выглядел лучше всего. Она отвечает: когда пел. Словно найдя ответ, Хён-джун идет в музыкальный магазин и покупает самую дорогую гитару на украденные деньги. Чон-у, только что вышедший из тюрьмы, узнает от друга адрес Чун-ре и звонит ей. Чун-ре, мечтавшая стать певицей, а ныне работающая в сельской кофейне, чувствует, как сердце начинает биться чаще от неожиданного звонка.