В 1943 году, в несчастливую эпоху. Песня, которую я отчаянно хотел спеть, эта песня должна была стать моей. Последняя первоклассная школа гисэн в Кёнсоне, «Дэсон Гвонбон». Союль, считающаяся лучшей артисткой благодаря своей исключительной красоте и выдающейся вокальной технике, и Ёнхи, обладающая трогающим сердце голосом, — неразлучные подруги, пользующиеся благосклонностью своей наставницы Санволь и завистью сверстниц. Юну, самый известный композитор того времени, пытается сочинить песню «Сердце Чосона», которая утешит народ. Союль, желающая спеть песню Юну, мечтает стать певицей, а не гисэн. Однако Юну постепенно очаровывается голосом Ёнхи, который он случайно услышал, и Союль с Ёнхи принимают противоположные решения, чтобы завладеть песней «Сердце Чосона»…