В период после ухода Японии, когда идеологическое противостояние между левыми и правыми достигло своего пика, газетный репортер Хо Юн, не в силах найти свое место в расколотом мире, проводит ночи в барах и злачных местах вместе с друзьями, приехавшими с Севера. За исключением тех, кто, подобно Сун Ику и Гому, обладает твердыми убеждениями, большинство людей охвачены тревогой за будущее. Сон Хо, сын домовладельца Юна, под давлением отца вынужден вступить в ряды ультралевых, другие друзья ссорятся из-за идеологий или занимаются контрабандой. Освещая эти хаотичные события, Юн раскрывает истинное лицо Ли Чхоля, который прикрывается заботой о народе ради личной выгоды, и становится свидетелем жестокости политических группировок. Когда его окружение постепенно выбирает свои пути, часто заканчивающиеся трагедией, Юн погружается в глубокий кризис. После избиения за попытку разоблачить Ли Чхоля, он встречает ребенка, который боготворит этого лицемера. Разрываясь между идеологией и правдой, Юн в конечном итоге убивает Ли Чхоля.