Йонг-би, Сан-у, Джи-гон и Ду-ман, четверо друзей, которым только что исполнилось двадцать лет, впервые за долгое время собираются вместе, чтобы проводить Сан-у, уходящего в армию. Йонг-би, для которого друзья — это всё и самое главное; Сан-у, выбравший армию вместо университета; Джи-гон, студент, готовящийся к поступлению и страдающий от материнского давления; и Ду-ман, попавший в университетскую бейсбольную команду по протекции. Они сбегают от своей повседневной жизни и наслаждаются свободой. На пляже в Пхохане. Эйфория от взрослой жизни длится недолго. Пытаясь спасти женщину, попавшую в беду, они ввязываются в драку и быстро становятся главными виновниками происшествия. Равнодушная полиция и обеспокоенные родители говорят, что "факты" важнее "правды", и что "в мире есть вещи, которые нужно защищать больше, чем друзей". "Не притворяйся сильным! Тебе ведь тоже страшно." Их самый яркий день беспомощно рушится, и их сердца, которые ничего не боялись, пока они были вместе, начинают беспомощно колебаться... Тьма сгущается над их двадцатилетней жизнью. Какое утро мы встретим после этой глубокой ночи?