Недалеко от реки Ялу, граничащей с Кореей и Китаем, мирно живут как китайские граждане династии Цин, так и иммигранты из Чосона. Когда Ён Чхин Су из секты боевых искусств Воль-гван, кореец, убит в схватке с Пангом из секты Пачхон Цинской династии, его ученик Чин Хо-рим отправляется в горы, чтобы обучиться боевым навыкам Гол-гвон у Мастера Гол-бо. Он овладевает навыками Гол-гвон и спускается, чтобы найти Панга. Пан посылает своего подручного, которого Хо-рим легко побеждает, и Пан прибегает к похищению Чу-хва, дочери Мастера Гол-бо. Когда Хо-рим не удается спасти Чу-хва, он вызывает Панга на смертельный поединок. Когда Хо-рим оказывается загнанным в угол Панг, появляется Мастер Гол-бо и обучает Хо-рима секретному навыку Гол-гвон, и ему удается победить Панга.