Когда король тяжело заболел и слег, интриган Чхве Гвал выдал его внебрачного сына Даль-джи за королевского наследника и стал ждать дня его смерти. В это время появляется Ён-мун, потерявший родителей из-за Чхве, с мечом мести. Наконец, король умирает, и Чхве, согласно плану, возводит внебрачного сына на престол. В этот момент Ён-мун обнажает меч справедливости, побеждает клику Чхве и восстанавливает порядок при дворе.