Манг-вол, мастер боевых искусств, сомневается в своей жизни. Забрав Йонга, сына Пака, которого он чуть не убил в бою, Манг-вол исчезает. Со временем Манг-вол обучает Йонга боевым искусствам. Йонг взрослеет. Он отправляется в город за лекарствами для Манг-вола. Йонг встречает Нан-си, женщину из тренировочного зала Шаолиня, которая забирает у него все золото. Йонг не может победить боевые навыки Пэна, но Манг-вол спасает его из беды. Пэн знает, что Манг-вол — враг, убивший отца Йонга. Пэн ищет Манг-вола. Йонг обманывает Манг-вола и идет к Нан-си. Йонг становится управляющим Шаолиньского зала, но Пэн жестоко избивает его, и Йонг возвращается к Манг-волу. Манг-вол рассказывает Йонгу правду о своем прошлом и погибает в бою с Пэном. Йонг практикует новую боевую технику, которую он разработал, и сражается с Пэном.